0712月

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准 确 性 或 完 整 性 亦 不 发 表 任 何 声 明,并 明 确 表 示,概 不 就 因 本 公 布 全 部 或 任 何 部 份 内 容
而 产 生 或 因 倚 赖 该 等 内 容 而 引 致 的 任 何 损 失 承 担 任 何 责 任。
须 予 披 露 交 易
转 换
於 2016年 12月 9日,本 公 司 之 间 接 全 资 附 属 公 司 新 鸿 基 结 构 融 资 透 过 向 上 市 公
司 发 出 转 换 通 知 行 使 其 转 换 权,将 本 金 额 为 1,500,000港 元 之 部 分 2016年 可 换 股
债 券 转 换 为 2,083,333股 上 市 公 司 股 份 (相 当 於 上 市 公 司 当 时 经 扩 大 已 发 行 股 本
约 ),换 股 价 为 每 股 上 市 公 司 股 份 港 元。
於 2017年 3月 20天,新 鸿 基 结 构 融 资 透 过 向 上 市 公 司 发 出 转 换 通 知 行 使 其 转 换
权,将 本 金 额 为 28,080,000港 元 之 部 分 2016年 可 换 股 债 券 转 换 为 39,000,000股 上
市 公 司 股 份 (相 当 於 上 市 公 司 经 扩 大 已 发 行 股 本 约 ),换 股 价 为 每 股 上 市 公
司 股 份 港 元。
出 售 事 项
接 纳 一 般 要 约
由 2017年 1月 17天 至 2017年 1月 26天 期 间,新 鸿 基 结 构 融 资�uSIL (均 为 本 公 司 之
间 接 全 资 附 属 公 草书体大号铅字 纳 一 般 要 约,并 向 要 约 人 出 售 如 下:
(i) 本 金 额 为 94,924,500港 元 之 全 部 2015年 可 换 股 债 券,代 价 为 65,725,港
元 (即 可 收 取 现 金 港 元 之 每 份 面 值 港 元 之 2015年 可 换 股 债 券);
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(ii) 概括是107。,036,2016年度可替换债券股422港元,费是160磅。,554,633港元
(即 可 收 取 现 金 港 元 之 每 份 面 值 港 元 之 2016年 可 换 股 债 券);及
(iii) 2,083,证券上市的公司333股,费是2磅。,249,港元 (每股香港元)。
根 据 协 议 出 售 上 市 公 司 股 份
於 2017年 3月 20天,新 鸿 基 结 构 融 资 与 买 方 订 立 协 议,据 此 新 鸿 基 结 构 融 资 同
使赞成用意和买方合同书购置物39,000,证券上市的公司000股,费是39磅。,000,000港元。估计本钱
39,000,000港 元 乃 由 新 鸿 基 结 构 融 资 与 买 方 考 虑 上 市 公 司 股 份 之 近 期 交 易 价 後
经 公 平 磋 商 厘 定。
上 市 规 则 之 涵 义
由於本公司之互相牵连百分比率高於5%但低於25%,无论是总替换静止的总去市场买东西量
均整队本公司之须明升备用网址买卖,它应适合李第14章的照片必要合格证书。
豁 免 遵 守 股 东 批 准 规 定。
转 换
2016年12月9日,公司迷住全资分店新宏基组织
出 转 换 通 知 行 使 其 转 换 权,将 本 金 额 为 1,500,000港 元 之 部 分 2016年 可 换 股 债 券 转
换 为 2,083,333股 上 市 公 司 股 份 (相 当 於 上 市 公 司 当 时 经 扩 大 已 发 行 股 本 约 ),
换 股 价 为 每 股 上 市 公 司 股 份 港 元。
於2017年3月20天,Sun Hung Kee组织性融资行使发行权,
概括是28磅。,080,2016港元切断可替换债券股2000转为39,000,证券上市的公司000股
份 (相 当 於 上 市 公 司 经 扩 大 已 发 行 股 本 约 ),换 股 价 为 每 股 上 市 公 司 股 份
港 元。
据 董 事 经 作 出 一 切 合 理 查 询 後 所 深 知、尽 悉 及 确 信,上 市 公 司 及 其 最 终 实 益 拥 有
人 均 为 本 公 司 及 其 关 连 人 士 之 独 立 第 三 方。
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出 售 事 项
接 纳 一 般 要 约
由 2017年 1月 17天 至 2017年 1月 26天 期 间,新 鸿 基 结 构 融 资�uSIL (均 为 本 公 司 之 间
接 全 资 附 属 公 草书体大号铅字 纳 一 般 要 约,并 向 要 约 人 出 售 如 下:
(i) 本 金 额 为 94,924,500港 元 之 全 部 2015年 可 换 股 债 券,代 价 为 65,725,港 元
(即 可 收 取 现 金 港 元 之 每 份 面 值 港 元 之 2015年 可 换 股 债 券);
(ii) 本 金 额 为 107,036,422港 元 之 部 分 2016年 可 换 股 债 券,代 价 为 160,554,633港 元
(即 可 收 取 现 金 港 元 之 每 份 面 值 港 元 之 2016年 可 换 股 债 券);及
(iii) 2,083,333股 上 市 公 司 股 份,代 价 为 2,249,港 元 (即 每 股 股 份 港 元)。
上 述 代 价 乃 根 据 一 般 要 约 项 下 之 可 换 股 债 券 及 上 市 公 司 股 份 相 关 要 约 价 厘 定。
据 董 事 经 作 出 一 切 合 理 查 询 後 所 深 知、尽 悉 及 确 信,要 约 人 及 其 最 终 实 益 拥 有 人
均 为 本 公 司 及 其 关 连 人 士 之 独 立 第 三 方。
根 据 协 议 出 售 上 市 公 司 股 份
於2017年3月20天,新鸿基组织融资与买方一致,据此,辛鸿基组织融资合同书使赞成
买方合同书购置物39磅。,000,证券上市的公司000股,费是39磅。,000,000港元。本钱39,000,000
港 元 乃 由 新 鸿 基 结 构 融 资 与 买 方 考 虑 上 市 公 司 股 份 之 近 期 交 易 价 後 经 公 平 磋 商
厘 定。
完 成 将 於 协 议 日 期 起 计 第 10个 营 业 日 落 实。
据 董 事 经 作 出 一 切 合 理 查 询 後 所 深 知、尽 悉 及 确 信,买 方 及 其 最 终 实 益 拥 有 人 均
为 本 公 司 及 其 关 连 人 士 之 独 立 第 三 方。
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上述的去市场买东西应验后,本组将有77的基金。,456,422香港元可替换债券股2016,
并 将 不 会 持 有 任 何 上 市 公 司 股 份。
有 关 本 公 司 之 资 料
本 公 司 为 一 间 於 香 港 注 册 成 立 之 有 限 公 司,其 证 券 於 联 交 所 主 板 上 市。本 公 司 之
主 要 业 务 活 动 为 投 资 控 股。其 主 要 附 属 公 司 之 主 要 业 务 活 动 为 私 人 财 务、按 揭
贷 款、金 融 服 务 及 主 要 投 资。
有 关 上 市 公 司、要 约 人 及 买 方 之 资 料
上 市 公 司
上 市 公 司 为 一 间 根 据 百 慕 达 法 律 注 册 成 立 之 有 限 公 司,其 股 份 於 联 交 所 主 板 上
市。证券上市的公司及其分店次要支持土木工程师、机电工程、地基与施工工程学、
物 业 发 展 及 投 资、专 业 服 务 (包 括 提 供 护 �o 及 物 业 管 理 解 决 方 文件分类与 其 他 业 务。
下 文 载 列 上 市 公 司 之 财 务 业 绩 概 要 (摘 录 自 其 最 近 期 刊 发 之 年 报 及 中 期 报 告):
截 至 2015年
3月 31天
止 年 度
截 至 2016年
3月 31天
止 年 度
(经 审 核) (经 审 核)
(千 港 元) (千 港 元)
除 税 前 溢 利 (亏 网状物) 额 145,165 349,720
除 税 後 溢 利 (亏 网状物) 额 103,271 306,474
上 市 公 司 於 2016年 9月 30天 之 未 经 审 核 资 产 净 值 约 为 2,040,228,000港 元。
要 约 人
要 约 人 为 一 间 於 英 属 处 女 群 岛 注 册 成 立 之 有 限 公 司,其 主 要 业 务 活 动 为 投 资 控
股。
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买 方
买方为一间於英属处女住在岛屿上加入到达之备有有限公司,其次要经纪参加运动是投入桩。。
进 行 转 换 及 出 售 事 项 之 理 由 及 裨 益
转 换
由 於 2016年 可 换 股 债 券 的 换 股 价 为 每 股 将 予 转 换 的 上 市 公 司 股 份 港 元,大 幅
在下面证券上市的公司眼前市值的证券,董事以为替换权的行使和后续行使
东 提 升 回 报。
董 事 认 为 转 换 之 条 款 属 公 平 合 理 并 符 合 本 公 司 及 股 东 之 整 体 利 益。
出 售 事 项
经 参 考 现 行 市 况,董 事 认 为,鉴 於 所 有 出 售 事 项 将 带 来 收 益,此 乃 本 集 团 变 现 投
资 之 良 机。
董事以为的去市场买东西合格证书 对我们家公司来被期望公正的的(包含普通供奉和一致下的条目)
合 理 并 符 合 本 公 司 及 其 股 东 之 整 体 利 益。
由 於 出 售 事 项,本 公 司 之 估 计 收 益 总 额 约 为 75,000,000港 元 (即 於 本 公 司 财 务 报 表
入 账 扣 除 收 购 2016年 可 换 股 债 券、2015年 可 换 股 债 券 及 上 市 公 司 股 份 之 代 价 後 之
出 售 事 项 之 销 售 所 得 款 项 总 额 (不 包 括 经 纪 及 其 他 交 易 成 本)。出 售 事 项 所 产 生
之 所 得 款 项 将 用 作 本 集 团 之 一 般 营 运 资 金。
上 市 规 则 之 涵 义
由於本公司之互相牵连百分比率高於5%但低於25%,无论是总替换静止的总去市场买东西量均
整队本公司之须明升备用网址买卖,它应适合李第14章的照片必要合格证书。免去
遵 守 股 东 批 准 规 定。
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释 义
「 2015年
可 换 股 债 券」
指 由本组2016年12月9日收买本概括为94,924,500
香港零息可替换债券股,附上字幕可以排列每股备有。
证券上市的公司股价由6港元可改变性为60港元,849,038股互相牵连备有
「 2016年
可 换 股 债 券」
指 由本组2016年12月9日收买本概括为214,072,844
港 元 之 10%票 息 可 换 股 债 券,附 带 权 利 可 按 换 股
价 每 股 上 市 公 司 股 份 港 元 转 换 为 297,323,395股
有 关 股 份
「协 议」 指 新 鸿 基 结 构 融 资 与 买 方 订 立 日 期 为 2017年 3月 20天
之 买 卖 协 议,据 此 新 鸿 基 结 构 融 资 同 意 出 售 及 买
方 同 意 收 购 39,000,000股 上 市 公 司 股 份, 代 价 为
39,000,000港 元
「联 系 人」 指 具 上 市 规 则 所 赋 予 之 涵 义
「董 事 会」 指 董 事 会
「本 公 司」 指 新 鸿 基 有 限 公 司,一 间 於 香 港 注 册 成 立 之 有 限 公
司,其 证 券 於 主 板 上 市
「完 成」 指 完 成 协 议 项 下 拟 进 行 之 交 易
「关 连 人 士」 指 具 上 市 规 则 所 赋 予 之 涵 义
「转 换」 指 新鸿基组织融资2016年12月9日及2017年3月20天
转 换 本 金 总 额 为 29,580,000港 元 之 2016年 可 换 股 债

「董 事」 指 本 公 司 董 事
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「出 售 事 项」 指 新鸿基组织融资2016年12月9日至2017年3月20天
期 间 出 售 本 金 额 为 94,924,500港 元 的 2015年 可 换 股
债 券、本 金 额 为 107,036,422港 元 的 2016年 可 换 股 债
券 及 41,083,333股 上 市 公 司 股 份
「一 般 要 约」 指 (i) 要 约 人 根 据 收 购 守 则 规 则 於 2016年 12月 7
现钞无合格证书逼迫供奉收买,以
收 购 上 市 公 司 之 全 部 已 发 行 股 份 (要 约 人 及 其
一 致 行 动 人 士 已 拥 有 或 同 意 收 购 者 除 外);及
(ii) 要 约 人 根 据 收 购 守 则 规 则 於 2016年 12月 7
现钞逼迫和无合格证书供奉,以收买
上 市 公 司 发 行 之 全 部 尚 未 转 换 之 可 换 股 债 券
「本 集 团」 指 本 公 司 及 其 附 属 公 司
「港 元」 指 香 港 法 定 货 币 港 元
「香 港」 指 中 华 人 民 共 和 国 香 港 特 别 行 政 区
「上 市 公 司」 指 亚洲助手基础设施桩备有有限公司,百慕大住在岛屿上加入公司
立 之 有 限 公 司,其 股 份 於 联 交 所 主 板 上 市 (股 份 代
号:00711)
「上 市 公 司 股 份」 指 上 市 公 司 股 本 中 每 股 面 值 港 元 之 普 通 股
「上 市 规 则」 指 联 交 所 证 券 上 市 规 则
「要 约 人」 指 一 般 要 约 项 下 之 要 约 人
「百 分 比 率」 指 上 市 规 则 第 条 所 载 将 用 以 厘 定 交 易 分 类 之 百
分 比 率
「买 方」 指 协 议 项 下 之 买 方
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「新 鸿 基 结 构 融 资」 指 新鸿基组织财务备有有限公司,在香港加入到达的公司
有 限 公 司 并 为 本 公 司 之 间 接 全 资 附 属 公 司
「SIL」 指 Scienter Investments Limited,在香港加入到达的公司
有 限 公 司 并 为 本 公 司 之 间 接 全 资 附 属 公 司
「股 东」 指 本 公 司 股 份 持 有 人
「联 交 所」 指 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司
「收 购 守 则」 指 香 港 证 券 及 期 货 事 务 监 察 委 员 会 颁 布 之 香 港 公 司
收 购 及 合 并 守 则
「 %」 指 百 分 比
代 表 董 事 会
新 鸿 基 有 限 公 司
执 行 董 事
Peter Anthony Curry
香 港,2017年 3月 20天
於 本 公 布 日 期,董 事 会 成 员 为:
执 行 董 事:
李 成 煌 先 生 (集 团 执 行 主 席)、周 永 赞 先 生 及 Peter Anthony Curry主要的 生
非 执 行 董 事:
Jonathan Andrew 奇米诺主要的 生 ( Joseph Kamal Iskander主要的 生 为 其 替 任 董 事)
独 立 非 执 行 董 事:
白 礼 德 先 生、Alan Stephen 琼斯主要的 生、梁 慧 女 士 及 王 敏 刚 先 生

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